2021年鋼市周評（3.29-4.02）
發布日期：2024-02-07
本周現貨市場主流價格保持強勢運行。目前來看隨著電子盤面及坯料價格向上走強引導，現貨報價紛紛上漲。與此同時，主流品種市場需求表現尚可，短期對于價格支撐力尚在，價格底部支撐明顯。體情況如下：本周全國建筑鋼材價格整體呈現大幅拉漲趨勢運行，主要原因在于，鋼坯價格持續拉漲，市場積極情緒得到明顯帶動；國內熱軋板卷市場價格大幅上漲，市場情緒向好，社會庫存有小幅降低，場內庫存增加，貿易商成交見好；國內中厚板市場整體呈現出大幅上漲的態勢；型鋼市場主流價格再度拉漲，整體上游企業推漲情緒較高，與此同時隨著原材的不斷拉漲對于軋才企業著實造成較大影響，因此帶動至貿易環節主動跟漲。
鋼廠調價：4月1日沙鋼4月上旬螺紋鋼上調200、盤螺上調150、高線上調100?，F螺紋鋼5050，高線5060，盤螺5150。4月6日福建三鋼普板、船板、低合金板價格上調400元/噸。出廠指導價：普板5850元/噸，低合金板6050元/噸，船板6150元/噸。6日福建三鋼對建筑鋼材漲300，現大螺5300高線5350盤螺5450。
鋼廠檢修：福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司預計4月15-30號對新高爐（1280m3）進行休風檢修，4月15-22號對棒材軋機進行檢修，22-30號對高線軋機進行檢修，預計影響成品材總量約4萬噸。方大九江萍鋼高線生產線3月30日至4月2日檢修四天，預計影響盤螺產量1.5萬噸。凌源鋼鐵計劃4月1日至5日對廠內2條螺紋鋼產線、1條線材產線進行檢修，預計影響4月份螺紋鋼產量3萬噸左右、盤線產量0.5萬噸左右。
節能環保：2021年黔西南州計劃關閉退出煤礦5處。目前，已完成3處（興義市革新煤礦、貞豐縣三河煤礦、安龍縣泓發煤礦），退出產能33萬噸/年，該3處煤礦于2020年實施關閉，2021年初通過省局現場驗收通過。
原材料方面
廢鋼：本周全國廢鋼市場趨強運行，本周螺紋鋼、熱軋價格繼續強勢上漲，螺廢差、板廢差進一步擴大，長短流程鋼廠利潤豐厚，對廢鋼需求強勁。與此同時，鐵廢差有所縮小，但仍具一定空間，其廢鋼經濟效益較強。此外今日唐山鋼坯累計上調140，個別突破5000，提振市場信心，支撐當前價格。預計下周國內普碳廢鋼市場穩中偏強運行。
焦炭：本周焦化開工微降，高利潤下開工多在高位，內蒙、唐山部分焦企受環保影響有限產現象，整體開工仍在高位，另外唐山地區汽運管控、高爐限產下，焦企發貨壓力仍在，但近兩周貿易商、期現公司采購意向大大提升，個別超跌資源出貨轉好。焦煤方面煉焦煤價格穩中有漲，部分優質主焦煤種率先小幅上漲20-50元/噸，其他配煤煤種相對平穩。
鐵礦石：本周國產鐵精粉市場價格震蕩運行，市場成交活躍度一般?！緰|北地區】本周東北區域鐵精粉市場價格弱勢運行，遼東區域鞍山65%鐵精粉價格1000元/噸、遼陽66%、本溪66%鐵精粉價格均為980元/噸；遼西區域北票66%、朝陽66%鐵精粉均為910元/噸，建平66%鐵精粉為915元/噸（口徑均為濕基不含稅出廠價）。
宏觀方面
2021年3月份中國鋼鐵行業PMI為55.2%，環比回升3.7個百分點。分指標來看，新訂單、產出、國外原料采購量和原材料庫存指數小幅回升，而成品材庫存、原料采購價和積壓訂單指數大幅回落。
工信部副部長王江平強調，要進一步明確原材料工業在經濟社會發展中的定位，注重創新在原材料工業發展中的核心地位，強化資源、能源、人才、金融等要素保障，完善能源消耗、污染物排放、水資源消耗等約束機制，促進原材料工業高質量發展。
經濟參考報：全國人大財經委、國家發改委等部門就一季度經濟形勢展開密集調研摸底，不少地方也陸續召開相關會議，在研判經濟形勢的同時，加緊部署下階段經濟工作。從這些會議釋放的信號來看，除了加快重大項目開工、做好一季度目標任務盤點沖刺外，加力護航中小企業發展也成為重要政策動向，包括減稅降費在內的系列扶持舉措有望集中落地。
銀保監會、住建部、央行：通知，為防止經營用途貸款違規流入房地產領域，要求加強借款人資質核查、信貸需求審核、貸款期限管理、貸中貸后管理等。一旦發現貸款被挪用于房地產領域的將立刻收回貸款，壓降授信額度。
世貿組織：（WTO）上調2021年全球商品貿易增速預期至8.0%，那將是2010年以來最大的年度增幅，之前（WTO）料增7.2%；2022年增速則恐放緩至4.0%。
全球疫情：3月28日，國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會正式宣布，截至27日24時，全國累計報告接種新冠疫苗超過1億劑次，安全有效。3月31日0時至24時，云南省新增確診病例6例，新增無癥狀感染者23例，均在瑞麗市。中國-世衛組織新冠病毒溯源聯合研究報告3月30日在日內瓦發布，報告認為新冠病毒通過實驗室引入人類“極不可能”。報告認為新冠病毒經中間宿主引入人類“比較可能”到“非?？赡?rdquo;。報告認為調查其他國家的潛在早期傳播“是重要的”。法國總統馬克龍稱，法國將封鎖政策擴大至全國范圍，實施的時間延長四周，新規將于周六（4月3日）開始實施。法國學校將停課三周。
期貨
2021年清明節假期將至，大商所各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平保持不變。請各會員單位做好對客戶的風險提示工作，加強市場風險防范，確保市場平穩運行。上期所：自4月1日起第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時，鋁、鋅、鉛、鎳期貨合約的交易保證金比例調整為9%，漲跌停板幅度調整為7%。截止4月2日期螺開盤5030收盤5157，均價5076較上周漲228。
方坯
本周唐山鋼坯價格上漲，截止2日報價4960元。本周唐山地區126座高爐中有69座檢修，檢修高爐容積合計59586m3；周影響產量約121.32萬噸，產能利用率58.52%，較上周下降1.19%，較上月同期下降16.87%，較去年同期下降21.92%。3月30日，唐山市委市政府督查室、唐山市生態環境局至遷安督導檢查重點工業企業減排措施落實情況。檢查組一行實地檢查了松汀鋼鐵、燕山鋼鐵、鑫達鋼鐵、榮信鋼鐵減排措施落實情況，經現場核查，上述企業相關措施均嚴格按減排要求落實到位。
庫存
本周全國螺紋鋼鋼廠周產量353.05萬噸，較上周環比增加1.47萬噸，全國熱軋板卷周產量326.36萬噸，較上周減少0.73萬噸。全國螺紋鋼廠庫458.14萬噸，較上周環比減少38.72萬噸（-7.79%）；線材廠庫136.32萬噸，較上周環比減少13.74萬噸（-9.16%）；熱軋板卷廠庫108.26萬噸，較上周環比減少5.92萬噸（-5.18%），中厚板廠庫87.71萬噸，較上周環比減少4.27萬噸（-4.64%）；全國螺紋鋼社庫1625.00萬噸，較上周環比減少81.64萬噸（-4.78%）；線材社庫288.70萬噸，較上周環比減少16.3萬噸（-5.34%）；熱軋板卷社庫271.44萬噸，較上周環比減少12.58萬噸（-4.43%）；中厚板社庫120.75萬噸，較上周環比減少9.17萬噸（-7.06%）。本周全國產量小幅增加，廠庫、社庫繼續保持去庫態勢。從庫存數據來看，社會庫存本周降幅繼續保持相對較好趨勢。成交來看，本周市場需求表現繼續好轉，且單日成交量突破春節后新高。市場交投情緒較為積極。
本周福建省螺紋鋼市場總庫存量為67.86萬噸，較上周環比減少2.5萬噸（-3.55%）；線材市場總庫存量為3.2萬噸，較上周環比減少0.28萬噸（-8.05%）；熱軋板卷市場總庫存量為2.5萬噸，較上周環比減少0.04萬噸（-1.57%）；中厚板市場總庫存量為2.95萬噸，較上周環比減少0.12萬噸（-3.91%）。福建省三鋼（含三安、羅源）、三寶、三山、吳航、金盛、福華、東海7家鋼廠建材廠內庫存總量約29.99萬噸（螺紋18.82萬噸盤螺/高線11.17萬噸）較上周減少5.59萬噸。從表列庫存數據來看，本周建筑鋼材庫存呈小幅下跌態勢，隨著市場價格不斷拉漲，下游在考慮成本的增加下采購較多，需求相對較好，商家出貨較多，因此庫存有所下降。
價格
本周福建市場建筑鋼材價格大幅拉漲，周漲100-110元/噸。福州16-25mm螺均價5016元/噸，較上周漲140元。泉州16-25mm螺均價5022/噸，較上周漲136元。廈門16-25mm螺均價5020元/噸，較上周漲132元。三明均價4930元/噸，較上周漲134元。本周福建市場建筑鋼材價格呈大幅拉漲的態勢，價格的拉漲主要還是在原材料價格和期貨價格強勢拉漲的帶動下，以及本省鋼廠政策推漲下，商家成本過高拉漲意愿較強。從本省當前市場情況來看，整體需求表現尚可，交投較好，庫存整體降幅較快，且部分鋼廠處于檢修狀態，庫存將會持續下降。另外隨著鋼廠成本不斷的增加，出廠價格也持續拉漲，商家成本也在逐漸增加，因此拉漲意愿較強。再者鋼廠不要求代理商完成百分百協議量，商家壓力不大，市場低價資源過低的價格不再出現，因此短期內市場價格下跌的可能性不大。
本周上海、杭州、廣州、南昌等地螺紋鋼價格上漲，周漲100-190元/噸，上海16-25mm螺均價4918，較上周漲132元，杭州均價4928元/噸，較上周漲158元，廣州均價5345元/噸（過磅），較上周漲227元，南昌均價4884/噸，較上周漲136元。上海市場螺紋鋼庫存量73.53萬噸，較上周減少2.95萬噸（-3.86%），浙江市場螺紋鋼庫存量171.02萬噸，較上周減少4.62萬噸（-2.63%），廣東市場螺紋鋼庫存量110.91萬噸，較上周減少6.13萬噸（-5.24%），江西市場螺紋鋼庫存量45.49萬噸，較上周減少2.61萬噸（-5.43%）?？傮w來看，上周末鋼坯繼續大幅拉漲，本地商家繼續跟漲。周初開盤市場價格繼續補漲，不過終端需求對于拉漲后的價格存在觀望情緒。周中市場需求仍舊不溫不火，商家由于成本偏高支撐，價格維穩。周尾，隨著期螺盤面高位持續上沖，鋼坯也不甘落后，繼續大幅拉漲。市場交投情緒開始活躍，商家在集中放量的背景下，價格大幅拉漲。周整體呈現大幅上行態勢運行。
本周國內熱卷價格大幅上漲，周漲190-270元/噸。福州熱卷均價5456元/噸，較上周漲246元，上海均價5352元/噸，較上周漲254元；杭州均價5416元/噸，較上周漲226元；廣州均價5376元/噸，較上周漲258元，南昌均價5332元，較上周漲216元/噸。本周初期貨市場大幅上行，現貨市場信心明顯提振，商家報價大幅上漲，漲后低位成交尚可，但高位成交比較乏力。周中期貨市場震蕩上行，現貨市場價格隨之小幅上漲。周尾期貨再度大幅上漲，現貨市場信心爆棚，商家報價不斷拉漲，成交情況尚可。目前市場庫存持續下降，鋼廠訂貨成本上升，商家對后市多持樂觀態度，挺價意愿較強。不過下游用戶采購比較謹慎，基本按需采購。
總結
綜合來看：從文件《關于開展第二輪第三批中央生態環境保護督察工作的通知》來看，目前上游企業產量釋放力度有限，市場資源到貨壓力不會出現明顯增加。與此同時，目前庫存資源現貨成本較高，而與此同時前期冬儲資源基本消化完畢，四月份基建市場需求尚在，后續需求端對市場支撐力較強。不過隨著價格水漲船高，快速積累終端資金壓力，因此近期將多關注終端資金使用情況。建材方面，市場整體需求表現尚可，且成本不斷增加，再加上鋼廠政策指導價格，因此預計下周市場價格或震蕩趨強運行。板材方面，基本面維持庫存繼續下降市價維持向上走勢，預計下周市場價格或將繼續偏強運行。型材方面，在高成本，低庫存的支撐下，預計下周市場價格或震蕩趨強運行。
