浙商證券01月11日發布研報稱，首予金沃股份（300984.SZ，最新價：69元）買入評級，目標價格為100.5元。評級理由主要包括：1）國內軸承套圈龍頭，預計 2021~2025 年公司收入 CAGR 可達 42% ；2）為緩解盈利壓力和保證供應鏈安全，八大軸承廠供應鏈加速向中國轉移；3）公司競爭優勢：全球前五大軸承廠的優秀供應商，研發配套能力強；4）市占率提升路徑：新客戶開拓、跟隨老客戶跨區域擴產、提高產品覆蓋面；4）盈利能力提升路徑：向套圈生產前后端工序延伸，凈利率能提升 6-7pct 。風險提示：1）原材料價格變動風險；2）新冠疫情持續惡化風險。

AI點評：金沃股份近一個月獲得1份券商研報關注，買入1家，平均目標價為100.5元，與最新價69元相比，高31.5元，目標均價漲幅45.65%。