浙江天馬軸承股份有限公司

2011年第三季度報告

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。

1.3 公司負責人馬興法、主管會計工作負責人沈吉美及會計機構負責人(會計主管人員)沈吉美聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：元

2011.9.30

2010.12.31

增減幅度（％）

總資產（元）

6，866，549，339.85

6，537，015，795.57

5.04％

歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）

4，665，626，967.97

4，407，826，768.46

5.85％

股本（股）

1，188，000，000.00

1，188，000，000.00

0.00％

歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）

3.93

3.71

5.93％

2011年7-9月

比上年同期增減（％）

2011年1-9月

比上年同期增減（％）

營業總收入（元）

735，052，206.14

-23.14％

2，407，007，732.71

-6.74％

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

95，415，065.16

-54.70％

376，439，144.67

-22.32％

經營活動產生的現金流量凈額（元）

-

-

55，283，250.54

-79.81％

每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）

-

-

0.05

-78.26％

基本每股收益（元/股）

0.08

-55.56％

0.32

-21.95％

稀釋每股收益（元/股）

0.08

-55.56％

0.32

-21.95％

加權平均凈資產收益率（％）

2.14％

-2.88％

8.29％

-3.71％

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）

2.03％

-2.43％

7.32％

-3.72％

非經常性損益項目

√ 適用 □ 不適用

單位：元

非經常性損益項目

金額

附注（如適用）

非流動資產處置損益

730，863.74

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

51，792，579.58

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

2，522，245.39

少數股東權益影響額

-2，504，008.02

所得稅影響額

-8，498，406.29

合計

44，043，274.40

-

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶）

105，377

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）

期末持有無限售條件流通股的數量

種類

天馬控股集團有限公司

509，227，919

人民幣普通股

齊齊哈爾市國有資產經營管理有限責任公司

22，526，855

人民幣普通股

吳惠仙

15，167，310

人民幣普通股

中國建設銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金

12，953，046

人民幣普通股

沈高偉

12，476，500

人民幣普通股

施議場

9，962，760

人民幣普通股

馬偉良

8，906，500

人民幣普通股

中國銀行－易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金

8，018，865

人民幣普通股

交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)

7，999，613

人民幣普通股

中國銀行－大成藍籌穩健證券投資基金

7，451，191

人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

20、匯率變動對現金及現金等價物的影響比去年同期減少了76.58％，主要系本期匯率變動較大，匯兌差異增加。

21、現金及現金等價物凈增加額比去年同期減少了3687.18％，主要系子公司購建固定資產、無形資產增加。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標意見情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.4 其他

□ 適用 √ 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5％以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項

承諾人

承諾內容

履行情況

股改承諾

無

無

無

收購報告書或權益變動報告書中所作承諾

無

無

無

重大資產重組時所作承諾

無

無

無

發行時所作承諾

公司控股股東

天馬控股集團有限公司關于避免同業競爭的承諾。

報告期內，嚴格遵守了所做承諾。

其他承諾（含追加承諾）

公司董事、監事、高級管理人員

在離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占其所持有本公司股票總數的比例不得超過50％。

報告期內，均嚴格遵守了所做承諾。

3.4 對2011年度經營業績的預計

2011年度預計的經營業績

歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度小于50％

2011年度凈利潤同比變動幅度的預計范圍

歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度為：

0.00％

～～

30.00％

預計2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降0-30％之間。

2010年度經營業績

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）：

658，383，969.40

業績變動的原因說明

1、風電行業需求下降，致使公司風電軸承收入及利潤下降。2、國內外剛性需求下降，相關配套行業需求下滑。3、原材料、人工、能源等成本上漲，致使公司成本上漲。

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

接待時間

接待地點

接待方式

接待對象

談論的主要內容及提供的資料

2011年08月18日

公司四樓會議室

實地調研

江海證券

公司生產經營狀況

2011年08月18日

公司四樓會議室

實地調研

日信證券

了解公司生產經營狀況

2011年08月19日

公司四樓會議室

實地調研

中再資產

了解公司生產經營狀況

2011年08月19日

公司四樓會議室

實地調研

申銀萬國

了解公司生產經營狀況

2011年08月29日

公司四樓會議室

實地調研

中信證券

了解公司生產經營狀況

2011年08月29日

公司四樓會議室

實地調研

民生證券

了解公司生產經營狀況

2011年08月31日

公司四樓會議室

實地調研

安邦資產

了解公司生產經營狀況

2011年09月08日

公司四樓會議室

實地調研

上海呈瑞投資

了解公司生產經營狀況

2011年09月08日

公司四樓會議室

實地調研

景順資產

了解公司生產經營狀況

2011年09月08日

公司四樓會議室

實地調研

廣發證券

了解公司生產經營狀況

浙江天馬軸承股份有限公司

董事長：馬興法

二〇一一年十月二十三日

證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份公告編號：2011-030

浙江天馬軸承股份有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議通知于2011年10月18日以傳真、郵件或專人送達形式發出，會議于2011年10月23日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》、《公司章程》等的有關規定。會議由董事長馬興法先生主持，會議經通訊表決形成如下決議：

1、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2011年三季度報告》。（詳見公司2011-031號公告）

2、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于增資德清天馬重工機械有限公司的議案》。

德清天馬重工機械有限公司根據公司第三屆董事會第九次會議審議通過成立。（詳見公司21011-025號公告）

德清天馬重工機械有限公司的工商資料如下：

注冊號：330521000044486

法定代表人：馬興法

注冊資本：10，000萬元

住所：德清縣臨杭工業區經三路

經營范圍：重型數控機床、精密鍛件生產、銷售，貨物進出口。

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

成立日期：2010年10月28日

為了實現公司發展戰略規劃，保障德清天馬重工機械有限公司的廠區建設的順利推進。同意向全資子公司德清天馬重工機械有限公司增資10，000萬元，使德清天馬重工機械有限公司的注冊資本由10，000萬元提升為20，000萬元。

特此決議。

浙江天馬軸承股份有限公司

董事會

二〇一一年十月二十三日