舍弗勒股份公司1月27日與八家銀行達成總額80億歐元的新信用協議。新協議將取代2009年11月的信用協議。根據新協議，舍弗勒業務運營的財務負債到期狀況將會大幅改善，債務結構將進一步優化。資本結構的優化將為舍弗勒未來的成功發展提供廣闊空間。
新的80億歐元信用協議將取代于2014年到位的77億歐元現有信用協議。新信用協議包括70億歐元的定期貸款和10億歐元的循環信用融通。定期貸款期限為5年。公司還計劃發行20億歐元的中短期債券以充抵20億歐元的貸款。除擬議中的公司債券外，貸款將擴大至其他銀行和機構投資者。
在公司籌資過程中，現有的四家銀團擴大至八家。新的銀團包括法國巴黎銀行、德國商業銀行、德意志銀行、匯豐銀行、摩根大通、巴登符騰堡州銀行、蘇格蘭皇家銀行和意大利裕信銀行。
舍弗勒股份公司首席財務官克勞斯•羅森菲德（Klaus Rosenfeld）說，“貸款協議的簽署和計劃中的債券發行，將使我們的融資來源更多元化，財務狀況更具可持續性，基礎更廣泛。”
為準備再融資，兩家國際領先的評級機構對舍弗勒股份公司進行了信用評級。評級結果不久將由標準普爾公司和穆迪公司公布。
舍弗勒股份公司首席執行官約根•M•蓋辛格博士（Dr. Juergen M. Geissinger）表示，“新的融資方案將確保公司運營的靈活性，為我們將來的長期繁榮增長奠定基礎。”
背景信息
2009年8月，舍弗勒集團與其銀團達成協議，集團債務的控股公司部分和運營部分分離。隨后舍弗勒集團轉制為股份公司。
2011年3月，公司控股部分的杠桿率得以降低，融資期限得以改善。自2011年11月，舍弗勒集團各企業在舍弗勒股份公司下運行。
今天簽署的新信用協議，將為舍弗勒股份公司未來的成功戰略發展奠定道路。
