舍弗勒FAG股份公司成功在國際資本市場發行價值20億歐元的公司債券。由于認購量超出預期5倍，發行規模從前期的10億歐元增加到20億歐元。

舍弗勒股份公司在歐洲和美國發行20億歐元債券

債券分歐元債券和美元債券兩種。歐元債券總額12億歐元，分5年到期和7年到期，票息分別為7.75％和8.75％。美元債券總額11億美元，同樣分5年到期和7年到期，票息分別為7.75％和8.5％。

認購額超過5倍，規模從10億歐元增加至20億歐元

此次發行債券是舍弗勒股份公司2012年1月27日與其銀團簽署的總額80億歐元新融資協議的關鍵組成部分。這筆債券成功發行，是公司新融資計劃的第一大步，且速度超過預期。債券的純收益將用于償還現有貸款，這將大大改善現有債務的到期狀況。

到期期限從5年至7年，分歐元和美元兩種

舍弗勒股份公司首席財務官克勞斯•羅森菲德（KlausRosenfeld）表示，“債券在歐洲和美國都大受歡迎。公司債券的成功發行，將為我們進一步優化資本結構打下基礎。”

超越預期的新融資計劃第一步

債券由舍弗勒財務公司（SchaefflerFinanceB.V.）發行，由舍弗勒股份公司及特選下屬公司擔保。

舍弗勒股份公司首席執行官約根•M•蓋辛格博士（Dr.JuergenM.Geissinger）表示，“債券成功發行證明我們的公司運營非常良好。來自投資者的巨大需求說明資本市場認可舍弗勒集團的盈利能力和增長潛力。”

此次發行的債券在盧森堡的MTF歐元市場上市交易。舍弗勒授權法國巴黎銀行、德意志銀行、匯豐銀行和摩根大通在全球范圍內進行協調發債并管理登記事宜。德國商業銀行、巴登符騰堡州銀行、蘇格蘭皇家銀行和意大利裕信銀行聯合領導發債事務。